【中金在线 2007年5月22日报道】国务院副秘书长、国家外汇投资公司筹备组组长楼继伟表示:“我们非常高兴可以完成国家外汇投资公司的第一笔交易,而且是和黑石集团这样的知名公司。”黑石主席及创立人斯蒂芬·施瓦茨曼则表示,非常荣幸中国外汇公司对黑石进行投资,并且很荣幸成为这笔伟大交易的一部分。
美国时间2007年5月20日,黑石集团发布的新闻稿显示,双方签订的协议条款规定,中国外汇投资公司将出资30亿美元购买黑石无投票权的股份,所持有的股权比例不超过10%,同时承诺4年内不出售黑石股份。国家外汇投资公司此次收购的价格为黑石集团首次募股的95.5%,预计该交易将和黑石的首次公开发行上市同时进行。
【中金在线2007年6月25日报道】美国私募股权基金巨头黑石集团上周五在纽约证券交易所挂牌交易,尽管当日美国股市大跌,但在投资者的热烈追捧之下,黑石首日股价仍上涨13%。该公司此次通过卖出12.3%的股份筹集资金41.3亿美元,成为美国近5年最大规模的IPO。
黑石集团每股发行价格为31美元,当日开盘价为36.45美元,后一度涨至45美元,随后稳定在34到36美元之间,最后收于35.06美元,涨幅为13.1%。目前其市值约为400亿美元。
按照黑石集团首日的收盘价计算,投资于该公司的中国国家外汇投资公司账面收益约为5.5亿美元。而按45美元的最高价计算,中国国家外汇投资公司当日的浮盈曾一度超过15亿美元。
即将成立的中国国家外汇投资公司于今年5月初同意投资30亿美元购买黑石不超过10%的无投票权股权单位,每股购买价格将是黑石IPO价格的95.5%。
黑石上市筹得的资金绝大部分将用于扩大集团的收购和资产管理部门,另有约20多亿美元将用于支付黑石集团创始人施瓦兹曼和彼得森出让的股份。
【中金在线报道】经国务院批准,中国投资公司2007年9月29日在北京成立,公司为国有独资公司,公司注册资本金为2000亿美元。楼继伟任董事长、高西庆任总经理、胡怀邦任监事长。
国家外汇投资公司的第一招就出手不凡。公司尚未成立就出手进行投资,投资的对象又是国际上鼎鼎大名的黑石集团,被称为巧妙的“前IPO”投资。分析人士称,由于此次投资属于一次“前IPO”投资,并且获得了小部分的折扣,这为分析人士留下了股票上市后的巨大想象空间。这次交易是“十分巧妙的安排”。