尽管CRM开发并不存在一种约定速成的方法，但是依然存在一些CRM成功开发的规则我们可以参照，可以不同程度的应用在每一个CRM项目开发中。
　　●增补开发。即公司定期补充一定数量的新市场管理软件CRM系统功能。这不仅是由于大多数CRM项目的内部复杂性引起，还由于全面部署时所遇到的文化问题(很少有组织能够一次性吸收全面的功能和流程变化)造成。增补CRM的“发布”，引起了企业股东和管理层对项目持久价值的理解。增补开发的对立面是“大棒”方法，它一次性交付主要的新系统和相应的企业业务变革。这种“大棒”做法的案例，几乎都出现了许多令人惊讶的、并不让人满意的结果。
　　●需求导向的开发。也就是创建和客户化CRM功能的开发者，不仅对必要的功能有一定的理解，而且还对企业业务需求导向的CRM有一定的理解。开发面向需求，消除了那种恶名昭彰的“大海捞针”现象，并确保用户获得他们所期望的信息。
　　●用户的持续参与。许多CRM团队陷入这样一种陷阱：在CRM开发的开始时刻和结束时刻都让企业用户来参与，而很少在开发的中期(经常更为关键)让他们参与进来。这也就是说，最终用户可以在CRM部署之前，评价概念证明、让企业数据和准则生效、权衡CRM培训的内容，以及评论新的帐务或功能。这也就意味着在开发者、企业股东和CRM企业主办人之间建立一种定期的交流。
　　●严格执行实施流程。即使存在一些最好的适时市场管理软件CRM系统实施条件，例如全面的需求和一个热情的企业主办人， CRM开发也必须围绕一个结构化的开发流程来规划和执行。这样是为了确保，PMO中的项目经理能够参与和准确地看清不同的开发活动。一个良好的开发规划图也能确保，程序员较少地关注实施流程，而更多地关注有价值的CRM功能的实际交付。