强制免疫从2006年开始推行，2006-08年间发展良好，2009年后竞争逐渐激烈，分产品竞争激烈程度不同是其价格变化不同的主要原因：禽流感、口蹄疫疫苗定点生产企业较少，竞争相对温和，产品价格基本稳定；猪蓝耳、猪瘟疫苗定点生产企业多，竞争恶化，产品价格在2009年至今间大幅下降。    表1：强制免疫疫苗产品生产企业

    按照ZF防疫单位、超大型养殖集团、中大型养殖场、分散养殖户四类客户分类，强免苗（ZF苗）、市场苗的生产、销售模式差异较大。
    动物疫苗行业发展受“下游养殖基数及规模化、ZF防疫政策、疫苗企业技术工艺进步及销售服务完善”三因素交织影响，单独考虑下游养殖行业和动物疫苗行业发展相互影响如下。
    图1：我国动物疫苗行业发展趋势

    下游养殖规模化和强免政策部分放松推动市场苗销售规模增长，ZF苗、市场苗呈现此消彼长趋势：目前我国动物疫苗生产企业83家，产品500余种，年销售额在60亿元左右，对于ZF苗中期判断为“量微增、价微跌，年销售总额变动在-5%左右”，对于市场苗中期判断为“量增、价稳，年销售总额变动在10%左右”。
    图2：我国动物疫苗分产品销售额（亿元）

    图3：我国动物疫苗销售额（亿元）

    下游畜禽养殖基数和盈利存在正常周期波动，但2012-13年面临药残鸡、H7N9禽流感等偶发事件对畜禽养殖行业形成冲击，判断其对下游养殖基数、养殖盈利、免疫比例、免疫政策等影响是判断2013年动物疫苗行业短期盈利波动的重点。
    2013年2月下旬开始出现H7N9禽流感疫病，进入5月后其逐渐消退（农业部已把H7N9禽流感调整为按二类动物疫病管理）。此次H7N9禽流感呈现两个特点：首先，对于禽类消费和商品禽类养殖、存栏冲击较大；其次，目前只是检出多例人感染H7N9禽流感，反而禽类养殖未检查出较多感染样本，因此禽类养殖企业不会刻意增加免疫比例，这对2013年禽类药品、疫苗销售形成一定压力。


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