对于疫苗生产企业，实验室的研发主要是设计符合市场需求的产品，探索可行性；而生产工艺的高低则决定了疫苗的最终质量。就好比iPhone手机的设计与生产，如果只有设计师前卫的设计理念，而硬件以传统手机的标准进行加工，那么其产品也不会达到现有效果。目前我国兽用疫苗生产企业在生产工艺方面已经有所突破，例如近几年较流行的悬浮培养技术，与传统的转瓶培养技术相比，该工艺具有操作简单、产率高、容易放大等优点。在提高生产效率的同时，还可以降低成本。

    表1：反应器无血清悬浮培养与转瓶培养效益对比（口蹄疫疫苗）

    以OJMS/2000株和Asia1/JSL株两款口蹄疫疫苗的毒株为例，分别进行转瓶培养和悬浮细胞培养的效益对比，不难发现悬浮细胞培养明显优于传统的转瓶培养技术。应用无血清悬浮培养工艺，口蹄疫完整病毒粒子和细胞密度分别增加8-13倍和4倍以上、内毒素降低80%以上、杂蛋白含量更少，同时降低了人力成本。

    生产工艺关键点的控制决定了产品质量的高低，如内毒素、血清、杂蛋白、抗原等含量的多少。在抗原的生产和纯化方面，除悬浮培养技术外，也可采用自动化设备（超滤和离心技术）淘汰各种动物组织培养，并代替胚胎或容器的人工操作，提高抗原质量及生产效率。

    而在内毒素、血清和杂蛋白含量的界定上，需要对比各公司细胞悬浮培养生产技术，前面也已提到，此项技术不仅可以大幅度降低不利因素的含量，同时也可大幅提升产能。

    图1：转瓶培养技术效率低、人力成本高

    图2：悬浮培养技术提高生产效率

    目前来讲，我国动物疫苗行业的科研技术大部分还掌握在ZF科研所及高校手中，企业普遍采取合作研发或一次性买断的方式获取疫苗，再进行产业化加工生产。在现有科研体系里，只要企业具有资金和生产条件，都有机会获取新型疫苗品种，最终导致行业内部的无序竞争。我国虽然养殖规模世界第一，但尚未出现像美国硕腾（Zoetis）或默克（Merck）这种动物疫苗行业龙头公司。

    国家政策后期或将进一步改革，鼓励技术实力强的科研院所加强与行业领先企业之间的紧密合作。就像国家设立种子局及出台相关政策，加强对种业龙头公司的扶持，希望打造出世界级种子企业，确保粮食安全。同样，动物疫苗行业所掌握的毒株和疫苗产品，在国家安全层面上也涉及到我国养殖业的安危，所以在进口疫苗企业控制行业大部分资源之前，我们认为国家或将采取进一步改革，在政策上扶持龙头企业与科研单位的紧密合作。

    除了企业与科研机构合作研发这一模式之外，我们认为ZF或鼓励尖端科研人员在原单位保留薪职，进驻企业进行技术指导或技术贡献这一模式。目前，行业中大部分私营企业成立时间较短，虽具备生产条件却面临人才储备的短板。如上所述，疫苗研发人才需要历史的积淀，没有对研发技术水平、疫病毒种等方面的深刻认识，年轻研究人员很难在短期内成功研发出新产品。所以，在政策的配合下，如果更多行业经验丰富的科研人员能够进驻到企业中去，将加快其科研水平的提高。

    我国目前的基层防疫体系不灵活，导致在疫苗供应方面，招标苗和市场苗流通差距很大。畜牧部门订购疫苗时需层层向上汇报，最后由省畜牧部门进行招标。而中标企业完成疫苗生产后，还要将产品先后派送到指定市、县级畜牧部门和乡镇防疫中心。多级反馈导致疫苗的供给端和需求端沟通失效，造成ZF对疫苗效用和新型毒株信息反馈的迟钝。

    而市场苗业务一般集中在大、中型养殖场密集区域，企业通过经销商或自有销售人员实行点对点服务，建立敏感有效的反馈机制。一旦用户反映企业疫苗失效等问题，企业会及时根据疫情提供定制服务，完善自有产品的同时加强了客户粘性。

    图3：ZF招标苗供应方式

    图4：企业市场直销苗营销方式

    同时，地方商检推荐或成为企业渠道的绝对优势。一些养殖场（尤其是中型养殖场）在选择市场苗产品时，还会选择当地商检部门推荐的疫苗产品。因为商检管辖区域内的养殖户期待顺利通过检查，所以一般不会拒绝被推荐产品。

    在畜禽产品营销方面，美国企业的销售模式与我国市场苗相似，通过当地兽医或自有渠道对规模养殖场进行点对点的直销服务。但在宠物疫苗方面，美国公司可通过宠物医院、超市药店、宠物商店和互联网等多个渠道进行销售，相对我国宠物疫苗的销售模式复杂且成熟。

    图5：美国宠物疫苗产品可多渠道流通

    在疫情监测方面，我国动物疫情的反馈机制与招标苗流通环节相似，要从乡镇级防疫中心层层上报到农业部。相比之下，美国的动物疫情反馈更加系统有效，其设有国家动物健康报告系统（NAHRS），各州监测人员每月定期通过电脑上传畜禽疫情信息，并与其他相关机构共享。此外，美国还拥有完善的国家动物健康实验室网络（NAHLN），通过与全美各州ZF或大学的动物实验室建立合作关系，共同进行新毒株研究。此网络扩展迅速，在2002年仅有12个合作实验室，但截至2012年实验室数量已增至59个。

    综合对比后发现，我国具有半计划经济特色的监管造成了行业出现双轨制且发展速度受限，与美国在技术上有差距，销售模式上存差异。美国在全市场经济的环境下，疫情监测、新品研发、营销模式等环节衔接顺畅，形成一个良性互动的产业链。

    未来我国动物疫苗产品升级是推动行业自身成长的中长期因素，主要体现在两方面：1）行业竞争促进疫苗品质提高（保护率提高，副反应下降）；2）疫苗价格上升，激励企业开发新产品。而推动升级换代主要有两个动力：1）疫苗技术革新和工艺改进，2）市场需求升级带动中高端疫苗产品销售比例上升，即当养殖规模化比例提高后，养殖户对疫苗消费价格的敏感程度下降。