一、大中型客车企业竞争格局
(一)大型客车
中投顾问在《2017-2021年中国客车行业投资分析及前景预测报告》中指出,2015年,大型客车销量前10的企业名次总体保持稳定,相比2014年,除上海申龙替代上海申沃之外,其余企业均没有变化,前6名的排名次序与2014年甚至相同。前10企业2015年共计销售7万5810辆,占总销量的90%,同比2014年增加4百分点,前5企业的销量占比同比2014年也增加了近4百分点,这说明在大型客车领域,市场集中度不断提高,主要企业的竞争力不断增强。
从各企业的具体表现看,10家企业中仅宇通为负增长,原因在于:一方面宇通本身的基数量大,在客车整体增长空间有限的情况下,很难实现增长;另一方面,表明在大型客车领域,越来越多的企业正在抢食宇通的市场份额,特别是新能源公交车市场,正在涌现越来越多的竞争企业。不过,从销量来看,宇通仍位居榜首,并且远远超出其他企业,霸主地位短时间内难以撼动。
从企业市场份额来看,宇通、苏州金龙、厦门金龙位居前三,2014年3家市场占比分别为39%、14%、12%,而2015年,厦门金龙保持稳定,宇通和苏州金龙均下滑,其中宇通下滑最为明显,下降3百分点,其余企业基本稳定。
(二)中型客车
相比2014年,中型客车前10企业除河南少林客车和中通客车被比亚迪和北汽福田替代之外,其余企业没有变化,名次也保持稳定。前10企业2015年共销售6万7591辆,占总销量的86%,市场份额同比2014年下降1百分点。与前10企业市场份额趋势相近,前5企业的销量占比同比2014年下降约2百分点。
从前10企业销量增长情况来看,仅宇通、江淮、福田几家企业为正增长。其中,福田增幅最大,增长68%。跌幅榜中,跌幅最为明显的是东风汽车,其次为厦门金龙联合汽车工业有限公司。
从具体销量看,10家企业中仅宇通一家超过1万辆,销量2万辆,将其他企业远远甩在身后,占据绝对优势地位,且仍保持不错的增长态势。
从企业市场份额看,2014年宇通、东风、苏州金龙市场占比分别为38%、18%、10%,2015年宇通的市场份额提升3百分点,达到41%,东风汽车下降3百分点,而苏州金龙保持稳定。其余企业,比亚迪在2014年市场份额为零,2015年抢食了4%的市场份额,不可小觑。
二、大中型客车市场热点
如今,新能源客车生产的技术路径已经明确,发展纯电动。在新能源汽车的发展过程中,行业普遍认为2014年纯电动汽车会迎来爆发期,但实际上2015年纯电动大中型客车的市场增长才是出乎预料。2016-2017年,新能源客车市场将持续升温。
在2015年,新能源客车的销售额占其总销售额的50%以上,而发展新能源客车已经成为各大汽车公司的战略方向。
2015年下半年,尤其是年底,全国各地掀起了购置纯电动客车的热潮。究其原因,主要是因为新补贴标准,即《2016年新能源汽车推广应用补助标准》实施在即,对纯电动客车的补贴不再只看车辆长度,而是按照续驶里程和单位载质量能耗进行细化。
各大客车生产企业认为按照单位载质量能耗进行补贴比较合理,2016年,企业会在纯电动客车生产方面,依据国家补贴标准通过技术升级降低生产成本,对生产车辆进行开发研制,落实到用户时,基本能够实现让用户花一样的钱,买到与此前一样的车。
中投顾问在《2017-2021年中国客车行业投资分析及前景预测报告》中表示,2016-2017年的新能源客车市场依旧会在政策补贴的推动下,实现更大增长,也将成为2016-2017年大中型客车市场中最大的亮点。