我国是世界上最大的人造板生产国,人造板行业目前已从快速成长期迈入成熟期,2007年是行业发展最高速的时期,2010年以后行业增速长期处于下滑态势中。我国的人造板行业在经历了快速发展之后,随着产能的快速扩张和消费者对材质要求的提升,行业发展逐渐迎来瓶颈期。
我国人造板产量从1999年的1503万平方米增长到2015年的2.87亿平方米,复合增长率达到20.24%。其中,2009年至2011年,我国人造板产量经历了年增速30%左右的快速增长,2012年开始行业增速大幅放缓。到2015年,随着宏观经济的结构性调整人造板行业增速已低于5%,产量增速仅为4.78%,收入增速为2.55%。
来自中国林产工业协会的数据显示,2016年中国人造板生产继续保持增长,全国人造板产量首次突破3.00亿立方米,达到3.0042亿立方米,比上年增长4.7%,产量增长率持续放缓;产值约6484亿元,比上年增长7.4%。
图1:人造板1999-2015年产能(万方)及增速

我国的人造板企业数量从1999年的4701家增长到2015年51813家,年平均复合增长率为16.18%。其中,2011年2012年,人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%,企业数量的大规模扩张直接导致了产能的迅速扩张,行业迅速饱和,使得接下来三年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%,人造板行业迅速萎缩,有限的市场容量使得企业数量增速停滞。
图2:人造板企业数量(户)及增速

从人造板行业的营业总收入来看,和企业数量的增速基本一致,在经历了2000年左右的快速扩张之后,迎来平稳发展的黄金时期,2011年和2012年是人造板行业的高速发展期,营业收入增速环比分别为94.82%和136.75%,但是2013年开始营业收入环比增速也进入瓶颈期,2013-2015年营业收入年环比增速分别为11.63%、16.20%、9.70%。
可以看到,2013年以后,由于前期行业快速扩张,导致产能释放加速,使得人造板行业的竞争异常激烈,但是在消费升级的背景下,低端产能的需求迅速萎缩,产能明显过剩,在技术提升水平相对有限的情况下,市场逐渐趋于饱和。
图3:人造板行业营业收入(亿元)及增速
