科技新基建将成为内需增长的重要力量，私有云专有云混合云有望成为资金主要投向。科技新基建带动 5G、人工智能、工业互联网、物联网等信息基础设施的加速建设。我们判断能够快速吸纳投资的主要方向，可能来自ZF、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入，对于各大 2B 行业细分龙头，IaaS 硬件供应商，云服务厂商以及超融合一体机厂商构成中长期利好。
科技新基建带动 5G、人工智能、工业互联网、物联网等信息基础设施的加速建设。我们判断能够快速吸纳投资的主要方向，可能来自ZF、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入，对于各大 2B 行业细分龙头，IaaS 硬件供应商，云服务厂商构成中长期利好。
中国云计算行业已经经历一轮快速成长期，但主要是公有云，尤其是互联网和 C 端服务需求快速增长。过去 5 年，我国公有云市场规模从 70.2 亿元成长到 340 亿元，年复合增长率近 50%，并且可以预期在未来几年仍然保持较高增速。


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