2010年7月第3周银行业监管与市场动态周评(7月19日—7月25日)

      一、监管与形势
1.中国银监会与印度尼西亚中央银行签署双边监管合作谅解备忘录。银监会网站7月19日消息，中国银监会刘明康主席与印度尼西亚中央银行(Bank Indonesia)执行行长纳苏迪温(Darmin Nasution)先生已于近日签署了双边监管合作谅解备忘录。双方同意在信息交换等方面加强监管合作。
2.刘明康：加大力度管控风险 构建可持续发展的银行体系。银监会网站7月20日消息，7月20日，中国银监会召开第三次经济金融形势通报(电视电话)会议。中国银监会主席刘明康全面分析了近期国际、国内经济金融形势。他指出，中国经济总体来看继续向宏观调控预期方向发展，调整经济结构和转变发展方式仍面临挑战。刘明康对各银行业金融机构强调了有关监管要求：一是要认真贯彻落实《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号)的精神，进一步加强地方政府融资平台贷款管理，防范地方政府融资平台的代偿性风险，继续按照“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的清理要求，根据既定时间表，对贷款进行严格、准确分类，提足拨备，完成对坏账的核销；推动银政对账，并建立管理台帐；对清理后的存量贷款进行分类处置；严格控制新项目贷款，强化贷款风险管理。二是要继续贯彻落实《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10号)的精神，严格执行《关于规范商业银行个人住房贷款中二套房认定标准通知》要求，坚持调控力度不放松，确保政策实施的稳定性和持续性。进一步加强房地产开发贷款风险管理，持续深入开展房地产及相关行业贷款压力测试。三是要高度重视行业信贷风险。
3.刘明康：银行业应在推进新疆跨越式发展中大有作为。银监会网站7月20日消息，中国银监会与新疆自治区政府在乌鲁木齐召开银行业金融机构支持新疆经济社会跨越式发展工作座谈会，银监会主席刘明康指出，银行业金融机构要抓住机遇，改善服务，全力援疆，在推进新疆经济社会跨越式发展和长治久安中大有作为。在疆银行业金融机构原则上要设立中小企业信贷专营机构，积极支持中小企业发展。在加强信贷支持方面，要求各银行业金融机构改进信贷管理，适当下放贷款审批权限，探索实施有利于发展特色产业和改善民生的信贷政策。中央财政对新疆地方金融机构依靠自身能力化解历史包袱给予适当支持。积极研究对金融机构农户贷款贴息的政策，鼓励金融机构加大对农户的信贷支持力度。支持现有的担保公司和再担保公司到新疆从事担保和再担保业务，丰富小企业的增信手段。在发展边境贸易方面，提出适当放开边贸企业信用证结算授信额度，推广信用证、保函等结算方式。在中哈霍尔果斯国际边境合作中心和中方配套区域范围内鼓励金融机构在这两个区域内设立分支机构，建设国际贸易结算功能，以方便为跨境贸易提供金融服务。
4.一季度中小企业新增贷款达1.12万亿元。新华社7月21日消息，记者从中英中小企业融资国际研讨会上获悉，一季度我国中小企业新增银行贷款达1.12万亿元，截至3月末，中小企业贷款余额同比增长22.9%，增幅比大企业贷款高出5.5个百分点。
点评：中小企业融资难是制约中小企业发展的主要瓶颈之一。国际金融危机爆发以来，这一问题更加突出。对此，央行等多部门积极采取措施，金融机构新增小企业贷款占新增企业贷款的比重有所提高。
5.上半年上海银行业净利润同比增长28.79%。金融时报7月20日消息，截至6月末，上海银行业金融机构资产总额6.47万亿元，比年初增加2065亿元，同比增长13.61%。在资产总额不断增长的同时，上海银行业不良贷款率再创新低。按“五级”分类口径统计，截至6月末，上海银行业金融机构不良贷款余额320.20亿元，比年初减少26.55亿元；不良贷款率0.99%，比年初下降0.19个百分点，不良贷款继续“双降”，不良贷款率再创历史新低。
6.上海银监局：下半年严控融资平台与房地产信贷风险。上海证券报7月22日消息，7月21日，上海银监局召开2010年年中工作会议。上海银监局局长阎庆民指出，下半年将指导在沪银行业机构做好信贷投放节奏和结构调整工作。严控融资平台新增贷款，严控房地产信贷风险，鼓励探索低碳金融，加强小企业金融服务。
点评：今年上半年，上海市银行业新增贷款3118.26亿元，同比少增534.88亿元；其中房地产贷款在4月份新政出台后增量明显下降，二季度平均每月房贷量比一季度下降逾半。在中小企业金融服务方面，下半年上海银监局将进一步推动银行业机构广泛设立小企业专营机构。
7.我国银行业金融机构资产达87.2万亿元。银监会网站7月22日消息，据中国银监会初步统计，截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%。分机构类型看，大型商业银行资产总额43.6万亿元，增长13.2%；股份制商业银行资产总额13.5万亿元，增长24.6%；城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%；其他类金融机构资产总额23.5万亿元，增长20.8%。
8.2010年二季度我国商业银行不良贷款保持“双降”。银监会网站7月22日消息，据中国银监会初步统计，截至2010年二季度末，我国境内商业银行(包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行)不良贷款余额4549.1亿元，比年初减少425.2亿元；不良贷款率1.30%，比年初下降0.28个百分点。商业银行拨备覆盖率达186.0%，比年初上升31.0个百分点。
9.北京发放中小企业专营贷款超300亿元。北京商报7月23日消息，记者22日从北京银监局获悉，截至6月末，北京银监局辖区内银行业金融机构设立中小企业专营机构30多家，累计发放专营贷款超过300亿元。另有数据显示，截至6月末，中资商业银行对中小企业人民币贷款余额6514.6亿元，同比增长22.4%。
二、银行动态
1.进出口银行上半年实现净利15.75亿元。金融时报7月21日消息，记者从中国进出口银行年中工作会议上获悉，中国进出口银行紧紧围绕经济结构调整和重大政治外交活动，业务发展呈现出良好态势。2010年上半年，批准贷款1850亿元，新签约金额1830亿元，放款1700亿元。截至6月末，表内业务贷款余额6579亿元，比年初增加570亿元。资产总额突破1万亿元。不良贷款继续保持“双降”，不良贷款率0.97%，首次降至1%以下，比年初下降0.13个百分点。盈利水平大幅度提高，全行实现净利润15.75亿元，增长率达46%。
2.工行上半年全部境外机构实现盈利。金融时报7月23日消息，中国工商银行相关负责人透露，在全球经济不景气的形势下，2009年工行各境外机构经受住了国际金融危机的严峻考验，保持了快速健康发展的良好势头，包括新设机构在内的全部境外机构均实现盈利，税前利润比上年增长165%，资产质量保持优秀。
3.张福荣辞任工行副行长。中国证券报7月23日消息，工商银行23日公告，执行董事、副行长张福荣因工作变动，于7月20日向工行董事会提出辞呈，辞去工行董事、董事会关联交易控制委员会委员、副行长职务。
4.建行：10月完成配股只是市场猜测。上海证券报7月23日消息，最早公布配股方案的建行22日在接受采访时，对何时配股的问题仍绝口不提，对媒体报道可能10月完成配股的消息也只评价为市场猜测。
5.招行跨境贸易结算累计31亿元。长沙晚报7月19日消息，记者18日获悉，自去年7月份跨境贸易人民币结算试点工作开展以来，招商银行利用自身国际化网络优势，为跨境业务和“走出去”的企业提供一体化金融服务。截至6月底，该行累计办理跨境人民币结算业务30.97亿元。
6.民生银行积极支持小微企业发展。金融时报7月20日消息，日前，记者从北京银监局了解到，截至6月末，民生银行北京管理部商贷通余额94亿，全行面向小微企业、个体工商户经营类贷款余额已超过800亿元，本年新增逾400亿，商户融资客户累积5.8万人，户均贷款在150万元左右。
7.华夏银行上半年净利预增超八成。上海证券报7月21日消息，华夏银行7月21日发布2010年上半年业绩预增公告称，经公司初步测算，预计公司2010年上半年净利润与上年同期相比增长80%以上，意味着今年上半年该行净利润将达到30亿左右。去年上半年该行实现净利润16.66亿元，每股收益0.33元。
8.交行推中小企业投贷联动服务。网易财经7月23日消息，22日，交通银行北京市分行与包括北京中关村科技创业金融服务集团有限公司、启迪创业投资有限公司、红杉资本中国基金在内的7家创业投资机构签订中小企业融资服务合作协议，成为在中关村示范区推出投贷联动机制的首家银行。
点评：中小企业投贷一体化合作项目可向客户提供联动服务，债权融资与股权融资相结合，降低企业融资成本，为有融资需求的企业提供组合式、综合化的金融解决方案，同时，具有优先授信支持功能，可为创投机构推荐的企业提供不超过1000万元的信用贷款。

9.渤海银行获筹广州分行。网易财经7月22日消息，记者获悉，中国银监会正式批复同意渤海银行筹建广州分行。这是渤海银行继去年成立深圳分行后，在珠三角地区的又一战略性布局，标志着渤海银行已全面覆盖环渤海、长三角、珠三角三大经济圈的主要城市以及中西部地区的重点城市。
10.包商银行全国首家签约蒙古国商业银行。金融时报7月22日消息，7月19日，包商银行与蒙古国第一大商业银行——蒙古贸易发展银行在包头签署了《全面战略合作协议》和《账户行协议》。包商银行就此开展对蒙古国的贸易融资业务，包商银行也由此成为国内同蒙古国商业银行展开全面业务合作的首家法人金融机构。

11.广州农商行获村镇银行牌照。广州日报7月21日消息，记者从广州农商银行获悉，由其发起设立的河南省淮滨珠江村镇银行已获准开业，这是广州农村商业银行在全国发起设立的首家村镇银行。村镇银行将主要服务缓解当地三农和中小企业贷款难问题，贷款资金用于本地经济发展。